社保基金最新持仓:胆大心细二季度追买这类股 中小市值却遭甩卖

社保基金最新持仓:胆大心细二季度追买这类股 中小市值却遭甩卖

  作为A股市场风向标和价值投资的引领者,社保基金投资轨迹随着上市公司半年报披露逐步浮出水面。

  Wind数据显示,截至2020年8月5日,超过40只A股上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影,其中超过80%的股票今年二季度以来股价涨幅超过30%。

  由于2020年A股赚钱效应远超2019年,市场人士预期今年社保基金收益率或创8年新高。根据社保基金往年披露的数据,社保基金2013、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年的权益投资收益率分别为6.20%、11.43%、15.19%、1.73%、9.68%、-2.28%、15.5%。

  胆大心细,社保基金二季度追高大消费

  Wind数据显示,截至2020年8月5日,超过40只A股上市公司前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影,其中超过80%的股票今年二季度以来股价涨幅超过30%,第二季度期间,社保基金新进入的股票包括华润微良信电器燕塘乳业盐津铺子汤臣倍健湘佳股份北摩高科智飞生物长信科技等。

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  从行业分布看,社保基金对消费、医药和制造业的股票青睐有加,消费和医药也是社保基金在当前A股投资上最赚钱的领域。

  在牛市行情中,要想赚到大钱,研究要深、看的要准、胆子要大,社保基金也不例外。比如招商基金代管的社保基金110组合,在今年第二季度追买智飞生物。智飞生物在今年第一季度期间股价已经上涨了30%,第二季度期间股价又继续上涨了44%。

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  即便如此,社保基金110组合还是敢于下注,在第二季度股价上涨期间顺势买入了740万股。虽然是第二季度才杀入智飞生物的前十大流通股股东名单,但智飞生物股价表现的极为给力,社保基金二季度买进后,智飞的股价在七八月份继续飙涨,一个多月的时间涨幅高达76%。

  盐津铺子也是社保基金胆大心细的一只股票,为社保基金二三季度提供了丰厚的投资收益。

  根据上市公司披露的半年报信息显示,社保基金418组合在今年第二季度期间买进盐津铺子超过70万股。盐津铺子在今年第一季度期间,股价上涨了58%。

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  在第二季度期间,盐津铺子趋势未改,股价涨幅更大,又猛涨了68%,社保基金就是在这期间“追高”买进的。虽然是追高,但效果特别好,七月份以来盐津铺子的股价又上涨了28%。以此来看,若社保基金在今年五月前已在盐津铺子上完成建仓,那么社保418组合在盐津铺子上的投资收益也已超过60%。

  兑现收益,部分股票遭社保基金减持

  涨幅大的股票,尤其是社保基金牛市之前就埋伏好的股票,也频频出现减持套现的迹象。

  比如从事化学药业务的健友股份,早在2019年第三季度就被社保基金盯上了。

  社保基金109组合是由易方达基金代管的稳健配置型社保组合,在2019年第三季度期间,社保109组合狂买699万股,成为健友股份当时第二大机构投资者,仅次于兴全合宜基金持有的1042万股。此外,嘉实基金代管的社保602组合在2019年第三季度期间也持有健友股份586万股。

  而在健友股份在股价拉高超过70%后,在今年第二季度开始疲态尽显,在医药股板块跑输许多公司,今年六月份以来,截至2020年8月5日,健友股份两个多月的股价涨幅还不到3个点。在此背景下,社保基金602组合减持健友股份超过50万股。社保基金109组合虽然在今年第二季度持股保持不平,但实际上也较早期持股减少了60万股。

  此外,顺络电子创源文化领益智造金石资源、长信科技等股票,也均在今年第二季度期间遭到社保基金的减持。上述股票几乎清一色为中小市值品种,在今年以来机构主导的消费龙头行情中表现稍逊,不过上述遭减持的股票在减持后,股价表现反倒有所强势,除少数股票略有微跌外,社保基金减持的股票自七月以来普遍有10%的股价涨幅,以创源文化为例,七月至今股价涨幅超过24%。

  赚钱效应凸显,社保基金收益或创新纪录?

  今年以来的A股行情中,机构赚钱效应凸显,社保基金捕捉的牛股比比皆是,市场人士认为,社保基金2020年投资收益或将打破2015年的收益纪录。

  根据上市公司半年报披露的社保基金入驻情况,社保持股公司股价正向回报好,尤其是社保持有的相关股票自今年七月以来普遍有超过15%的股价涨幅。如社保基金持有的东方电缆睿创微纳的股价涨幅分别超过60%、80%,良信电器、金雷股份的股价涨幅也都超过50%。

  根据券商中国记者从部分社保基金经理的电话采访获悉,社保基金对A股下半年的投资保持相对乐观的判断,依然注重挖掘结构性的机会,赚钱效应大概率维持全年。

  有市场人士就此预期,若A股势头延续,社保基金2020年的投资收益可能创出最近八年的新高。

  根据券商中国记者此前的报道,全国社保基金理事会副理事长陈文辉在2020年召开的全球财富管理论坛上透露,初步核算,2019年全国社保基金投资收益额超过3000亿元,投资收益率约15.5%。

  上述收益率数据一扫2018年投资亏损的阴霾,也创下社保基金最近七年的历史新高,超越了社保基金在2013年、2015年的牛市表现,此前社保基金曾在2015年创下15.19%高收益率。

  根据社保基金往年披露的数据,社保基金2013、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年的权益投资收益率分别为6.20%、11.43%、15.19%、1.73%、9.68%、-2.28%,仅有2018年的收益率出现亏损。

  公开信息显示,目前有十余家公募基金公司拥有社保基金管理资格,社保基金经理大多由公募基金公司内部绩优基金经理转岗担任。2003年6月2日,全国社保基金理事会与南方、博时、华夏、鹏华、长盛、嘉实6家首批基金管理公司签订相关授权委托协议,全国社保基金将正式进入证券市场,也成为A股市场价值投资的引领者。

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责任编辑:陈悠然 SF104